SD 바이오센서 공모조건 변경 (에스디바이오센서)

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6월 15일과 16일 청약이 예정되어 있던 SD 바이오센서의 청약일과 조건들이 변경되었습니다.

 

SD 바이오센서 공모

 

금융감독원의 정정신고서 제출요구로 인해 SD 바이오센서의 청약일정이 지연되었습니다.

 

 

 

 

SD 바이오센서는 지난 8일 1차 정정 증권신고서를 제출한데 이어, 11일 2차 정정 증권신고서를 제출한 상태입니다.

 

SD 바이오센서의 청약일정

SD 바이오센서의 청약은 7월 8일과 9일 진행됩니다.

 

SD 바이오센서 공모물량

 

공모 대상별 물량

 

공모대상	주식수	배정비율
우리사주조합	2,488,440주	20%
일반청약자	3,110,550주 ~ 3,732,660주	25% ~30%
기관투자자	6,843,210주 ~ 9,332,650주	55% ~75%
합계	12,442,200주	100%

 

신주발행 물량도 기존 1,036만 8,600주에서 829만 4,800주로 줄어들어, 구주매출 4,147,400주를 더하여 공모물량은 총 1,244만 2,200주입니다.

 

증권사별 일반 청약 물량

 

증권사명	배정비율	구주매출	모집신주	계
NH투자증권	45%	466,582주 ~ 559,898주	933,165주 ~ 1,119,798주	1,399,747주 ~ 1,679,696주
한국투자증권	35%	362,898주 ~ 435,478주	725,795주 ~ 870,954주	1,088,693주 ~ 1,306,432주
삼성증권	10%	103.685주 ~ 124,422주	207,370주 ~ 248,844주	311,055주 ~ 373,266주
KB증권	10%	103.685주 ~ 124,422주	207,370주 ~ 248,844주	311,055주 ~ 373,266주
합계	100%	1,036,850주 ~ 1,244,220주	2,073,700주 ~ 2,488,440주	3,110,550주 ~ 3,732,660주

 

일반청약 물량도 줄어 3,110,550주가 될 것으로 예상됩니다.

 

SD 바이오센서 공모가

 

기존 희망공모가는 66,000원~ 68,000원이었지만 이번에 증권신고서가 정정되며 희망공모가는 45,000원~ 52,000원으로 23%가량 낮아졌습니다.

 

이는 공모가 산정기준이 되었던 PER 값이 19.09배에서 14.64배로 낮아진 영향입니다.

 

증권신고서를 정정하면서 기존 비교기업이었던 씨젠, 써모 피셔 사이언티픽, 퍼킨엘머에 더하여 휴마시스, 랩지노믹스, 바이오니아를 비교기업으로 적용하였습니다.

 

공모가 산정 비교대상기업

 

SD 바이오센서의 매출은 2019년 63억 원에서 지난해 1조 4,120억 원으로 급증하였으며, 올해 1분기에만 1조 758억 원의 매출을 올리고 있습니다.

 

 

 

 

기존 희망 공모가와 관련하여 매출이 코로나 19로 인한 수혜로 인한 것이 많아 실적 지속성에 의문이 제시되고, 비교대상도 PER 값이 높은 해외 기업을 포함하여 공모가가 상대적으로 높게 제시된 것이란 의견들이 있었습니다.

 

 

SD 바이오센서는 상장 당일 유통가능물량이 상장 예정 주식 1억 369만 주 중 3,440만 주로 33%가 넘어 불안요소로 꼽힙니다.

 

 

 

 

 

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